Norges største bjørnestamme, 35 pasvikbjørner, beiter på de bærrike myrområdene. Ulv, gaupe og jerv jakter i krattet rundt verdens nordligste furu. Brushaneleik, tiur og tranedans krydrer tilværelsen. I Pasvikelva bygger bisamrotten husvære. I dag fins den i Norge bare som et eksotisk innslag på sørsiden av Varangerfjorden. Elgen trakker tvers over indre bane, og reinsdyrene dukker stadig opp på travløp. 

Det er sensommer i Pasvik og Barentstrav på Pasvik Travpark, Norges østligste travbane, fem mil sør for Kirkenes, vei 885, på samme linjegrad som Istanbul. Fra 96-Høyden, i den kalde krigen et livsviktig militært observasjonstårn ute i den finnmarkske ødemarken, ser du rett inn i Nikel i Russland. Det var her konge og tsar trakk opp grensen i 1826.